Nearshoring en México: Guía Estratégica para Inversionistas Estadounidenses

El nearshoring en México se está convirtiendo rápidamente en la estrategia preferida de las empresas estadounidenses que se replantean las cadenas de suministro globales, ya que el país ha superado a China para convertirse en el mayor socio comercial de Estados Unidos. En 2024, México exportó bienes por valor de 505.000 millones de dólares, un aumento de casi el 7% respecto a 2023, lo que subraya su papel dominante a escala regional y le consolida como centro estratégico para el nearshoring y la fabricación con destino a Estados Unidos. Biz Latin Hub puede ayudarte con la creación de empresas en México así como proporcionar nuestro conjunto completo de servicios de back-office, y nuestra red de oficinas locales dedicadas en toda la región, con el fin de beneficiarse de este mercado en crecimiento.

Puntos clave sobre la deslocalización en México

Deslocalización a México: Una ventaja estratégica para las empresas estadounidenses

El nearshoring es una estrategia de externalización en la que un país transfiere la producción a otro país cercano con un huso horario similar. El concepto surgió como respuesta a los retos de la deslocalización, las interrupciones de la cadena de suministro y como forma de reducir costes, por ejemplo, eligiendo México en lugar de China u otro lugar de Asia.

El Friendshoring es una evolución estratégica del nearshoring. Prioriza la subcontratación a países que están alineados política y económicamente, ofreciendo una mayor fiabilidad de la cadena de suministro frente a las opciones de bajo coste.

México ejemplifica este modelo con sus estrechos vínculos comerciales con Estados Unidos. A pesar de las perturbaciones globales y las alianzas cambiantes, mantiene una cadena de suministro fiable y se beneficia del acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).

Desde 2019, la IED manufacturera en México ha crecido una media del 20% anual, con un 40% dirigido al sector del automóvil, lo que contrasta fuertemente con el aumento medio mundial de sólo el 7%.

Muchas ciudades mexicanas actúan como lugares estratégicos para el nearshoring, ofreciendo diversos sectores industriales. Monterrey alberga importantes industrias automovilística, aeroespacial y electrónica. Kia es una de las muchas empresas internacionales de la ciudad.

Querétaro se ha convertido en uno de los clusters aeroespaciales más importantes de toda Latinoamérica, con programas educativos adaptados a la fabricación aeroespacial. En el norte, Tijuana alberga varias industrias, desde electrónica hasta servicios médicos e incluso bienes de consumo. Su proximidad a la frontera de 3.000 km entre México y EEUU y a San Diego también resulta ventajosa.

Hay varias ventajas de la deslocalización en México desde Estados Unidos:

• La proximidad geográfica reduce los tiempos y costes de envío, al tiempo que minimiza la vulnerabilidad a las interrupciones de la cadena de suministro global.
• Una logística racionalizada mediante cadenas de suministro más cortas permite una entrega más rápida, sin tener que esperar a envíos de larga distancia.
• La alineación de los husos horarios favorece la colaboración en tiempo real y una comunicación más fluida en comparación con las alternativas de deslocalización en Asia.
• Reserva de talentos cualificados, con un número creciente de licenciados en ingeniería y electrónica, y otros campos técnicos.
• Operaciones rentables, que ofrecen tarifas de mano de obra competitivas y gastos generales más bajos en comparación con la producción en Estados Unidos.

Cómo IMMEX hace aún más rentable la deslocalización en México

En 2006, México estableció el programa IMMEX, una versión actualizada del programa Maquiladora, que permite a las empresas importar materias primas y equipos sin pagar impuestos por adelantado, con la condición de que los productos finales se destinen a la exportación. Esto reduce significativamente los costes de producción y mejora la competitividad.

En la actualidad, IMMEX abarca más de 6.000 plantas de ensamblaje y fabricación para la exportación, lo que subraya su escala e importancia para la base industrial de México.

El mercado mexicano es más competitivo gracias al aplazamiento o exención de:

• Impuesto General de Importación (localmente conocido como IGI)
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
• Derechos compensatorios

Para beneficiarse de este programa, las empresas deben obtener los permisos y autorizaciones necesarios de la Secretaría de Economía mexicana y cumplir las obligaciones de control e información. Esto incluye la presentación de informes mensuales y anuales sobre importaciones y exportaciones, así como la implantación de sistemas de control de inventarios.

El Programa IMMEX presenta muchas ventajas para el nearshoring en México:

• Reducción de los costes de producción mediante exenciones de derechos de importación, IVA y aranceles compensatorios
• Mayor resistencia de la cadena de suministro, respaldada por los incentivos fiscales en curso y la agilización de los procesos de importación y exportación.
• La expansión regional se ha facilitado, ya que México sirve de plataforma de lanzamiento estratégica hacia otros centros de fabricación como Costa Rica y la República Dominicana.
• Infraestructura comercial establecida, apoyada por el IMMEX y el USMCA, que posiciona a México como un socio de friendhoring fiable para las empresas estadounidenses.
• Ventaja demográfica y geopolítica, ya que México se beneficia de una mano de obra más joven y de un creciente interés mundial en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Trabajo y Logística: La ventaja competitiva de México

México ofrece una mano de obra rentable en comparación con EE.UU. y, ahora, impulsa eficiencias comparables a las de China. En la Zona Franca de la Frontera Norte el salario es de 419,88 MNX$ (22 USD) al día, ligeramente superior al del resto de México, de 278,80 MNX$ (15 USD), lo que da a México una clara ventaja en costes laborales.

Sin embargo, elegir México en lugar de China no es cuestión de salarios, sino también de tiempo y dinero en envíos. El país también alberga a muchos licenciados y trabajadores experimentados en campos como la automoción, la industria aeroespacial, la electrónica y los servicios médicos.

México es también una economía globalmente integrada, con más de 50 socios comerciales importantes que suman más del 50% de la economía mundial. Uno de los factores que permiten esto es el acuerdo comercial USMCA, que permite que la mayoría de las mercancías entren en EE.UU. y Canadá con aranceles mínimos o libres de aranceles. Con esto en marcha, ofrece un funcionamiento predecible y estable, proporcionando un plan estratégico a largo plazo para el friendshoring en la región.

La logística es un factor crucial a considerar cuando se externaliza la producción, y México presenta muchos incentivos atractivos. La ventaja del tiempo de comercialización suele ser crítica en la fabricación y producción de bienes, y la proximidad de México a EE.UU. ayuda a reducir las semanas a días, en lugar de enviarlos desde China o el Sudeste Asiático. A diferencia de la volatilidad de las cadenas de suministro dependientes de China, México, como aliado más cercano y destino de friendhoring, ofrece mayor estabilidad para el crecimiento a largo plazo.

Con costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico, así como casi 50 cruces por carretera entre Estados Unidos y México, el transporte de mercancías es ágil y rentable. Esto es aún más importante si se tiene en cuenta el aumento de los costes de transporte y ayuda a reducir la huella de carbono de las empresas. También se agiliza la colaboración transfronteriza con equipos situados más cerca, en zonas horarias similares.

La cadena de suministro establecida desde hace tiempo entre los dos países vecinos, con décadas de experiencia, también proporciona seguridad con los socios logísticos existentes y las agrupaciones industriales especializadas existentes. Con los acuerdos comerciales y el IMMEX en vigor, los costes de importación se reducen para mantener los costes bajos y promover el comercio. Todos estos factores hacen evidente la ventaja del nearshoring en México.

Aprovechar la oportunidad de la deslocalización cercana

Las oportunidades disponibles para el nearshoring en México son brillantes, y se extienden más allá de un solo sector industrial y a través de varias ciudades. Los acuerdos comerciales y los beneficios fiscales ofrecidos, gracias al IMMEX, posicionan a México como la opción para el friendshoring desde EEUU. Con varios beneficios para el nearshoring (en México) y alejarse de la subcontratación a países situados más lejos, es el momento perfecto para aprovechar las posibilidades en México.

Preguntas frecuentes sobre Nearshoring en México

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